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        中远航运股份公司[gōngsī]认股权和债券分手买卖的可转换公司[gōngsī]债券刊行告示_88老虎机官网

        日期:2018-10-07 / 人气: / 来源:

        保荐人(主承销商):广发证券股份公司[gōngsī] 出格提醒 1、本次刊行的分手买卖可转债的票面利率[lìlǜ]询价区间为0.80%-1.30%。票面利率[lìlǜ]将由刊行人与保荐人(主承销商)按照簿记建档后果及网上、网下申购景象。在询价区间局限内协商。 2、机构投资。者到场网下申购需填写并提交网下申购订单。填写网下申购订单时应出格留神:订单中每一申购利率[lìlǜ]的申购总金额,是当的票面利率[lìlǜ]不低于该申购利率[lìlǜ]时,投资。者的最大投资。需求。 3、介入网下申购的投资。者必需缴纳于其最大申购金额的20%作为[zuòwéi]申购定金。 4、投资。者到场网上刊行(包罗无穷售前提流畅股股东行使优先[yōuxiān]认购权,及民众投资。者到场网上发售)需按要求举行申购委托。。投资。者举行申购委托。时,仅需凭据的刊行价钱(即票面金额100元/张)注明申购数目,而不必注明票面利率[lìlǜ]。本次刊行的票面利率[lìlǜ]将由刊行人和主承销商归并思量网下簿记建档及网上申购景象。。到场网上刊行的投资。者接管。的票面利率[lìlǜ]。 提醒 1、中远航运(600428,股吧)股份公司[gōngsī]本次刊行分手买卖的可转换公司[gōngsī]债券已获证券监视治理委员。会证监允许[2008]133号文批准。 2、中远航运股份公司[gōngsī]本次刊行105,000万元分手买卖的可转换公司[gōngsī]债券,每张面值为100元人民[rénmín]币,每10张为1手,本次刊行每1手为一个申购单元,每个申购单元所需资金1,000元。每手中远航运分手买卖可转债的认购人得到刊行人派发的49份认股权证。 3、本次分手买卖可转债将总额。的60%向原股东优先[yōuxiān]配售。原股东可优先[yōuxiān]认购的数目上限为其在股权挂号日收市后挂号在册的“中远航运”股份数乘以0.96元,再按1000元1手转换成手数。网上优先[yōuxiān]配售不足[bùzú]1手部门按准确算法取整,网下优先[yōuxiān]配售不足[bùzú]1手部门凭据四舍五入的原则取整。中远航运总股本为655,200,000股,按本次刊行优先[yōuxiān]配售比例谋略,原股东可优先[yōuxiān]认购628,992手,约占本次刊行总的59.90%。个中,售前提流畅股为295,680,444股,可优先[yōuxiān]认购283,853手,约占本次刊行总的27.03%;无穷售前提流畅股为359,519,556股,可优先[yōuxiān]认购345,139手,约占本次刊行总的32.87%。 原股东除可到场优先[yōuxiān]配售外,,还可到场优先[yōuxiān]配售后余额的申购。 4、优先[yōuxiān]配售后部门分手买卖可转债采用网下向机构投资。者利率[lìlǜ]询价配售与网上资金申购相连合的方法举行。 本次分手买卖可转债网上、网下预设的刊行数目占本次刊行总量的比例为50%π50%。刊行人和保荐人(主承销商)将按照优先[yōuxiān]认购后的余额和网上、网下申购景象。,凭据网上中签率和网下配售比例趋于的原则的网上和网下刊行数目。 网下刊行仅面向机构投资。者。机构投资。者网下最低申购金额为100万元(1,000手),高出100万元(1,000手)的必需是100万元(1,000手)的整数倍。机构投资。者网下申购必需缴纳于其最大申购金额的20%作为[zuòwéi]申购定金。 机构投资。者除介入网下申购外还介入网上资金申购。 5、优先[yōuxiān]配售后部门分手买卖可转债的网上申购代码[dàimǎ]为“733428”,申购简称为“中远发债”。 2 6、本次刊行的中远航运分手买卖可转债(含债券及权证)不设持有[chíyǒu]限期制。 7、刊行人将在本次分手买卖可转债刊行竣过后尽快打点上市[shàngshì]手续。,本次分手买卖可转债上市[shàngshì]时间另行告示。 8、本告示仅对本次刊行的分手买卖可转债的事宜[shìyí]举行说明,不组成针对本次刊行分手买卖可转债的投资。发起。投资。者欲具体了解本次发行情况,请阅读《中远航运股份公司[gōngsī]刊行分手买卖的可转换公司[gōngsī]债券召募说明书择要》,该说明书择要已经登载[kāndēng]在2008年1月24日的《证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上。本次刊行的资料,投资。者亦可到上海证券买卖所网站httpπ//www.sse.com.cn查询。 9、投资。者不得使用他人账户或资金举行申购,也不得违规融资或替他人违规融资申购。投资。者申购并持有[chíyǒu]中远航运分手买卖可转债应按法令律例和证监会的划定执行。,并肩负响应的法令责任。 10、本次刊行的事宜[shìyí],刊行人和保荐人(主承销商)将视必要在《证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上公报,敬请投资。者寄望。 释 义 除非尚有说明,简称在本告示中具有[jùyǒu]如下寄义:刊行人/中远航运/公司[gōngsī] 指中远航运股份公司[gōngsī]分手买卖可转债 指《上市[shàngshì]公司[gōngsī]证券刊行治理举措》第27条所规 定的上市[shàngshì]公司[gōngsī]果真刊行的认股权和债券分手 买卖的可转换公司[gōngsī]债券中远航运分手买卖可转债 指刊行人刊行的105,000万元分手买卖可转债本次刊行 指本次中远航运果真刊行105,000万元分手交 易可转债的活动证监会 指证券监视治理委员。会上证所 指上海证券买卖所挂号公司[gōngsī] 指证券挂号结算责任公司[gōngsī]上海分公司[gōngsī]广发证券/保荐人/主承销商 指广发证券股份公司[gōngsī]申购订单 指中远航运分手买卖可转债网下申购表申购 指切合本次刊行的刊行告示中申购划定的 申购,包罗凭据划定的法式、足额缴付 申购定金及申购款、申购利率[lìlǜ]切合划定、申 购数目切合限定等T日/网上申购日/网下申购日 指2008年1月28日,为本次刊行向原股东优 先配售、接管。投资。者网上和网下申购的日期承销团 指主承销商为本次刊行按照承销团协议组织的 由承销团协议各方构成的承销团元 指人民[rénmín]币元准确算法 指原无穷售前提流畅股股东网上配售不足[bùzú]1手 的部门凭据准确算法原则处置,即先凭据配 售比例和每个账户股数谋略出可认购数目标 整数部门,对付谋略出不足[bùzú]1手的部门(尾 数保存三位小数),将全部账户凭据尾数从大 到小的进位(尾数沟通则排序。),直 至每个账户得到的可认购转债加总与原无穷 4售前提流畅股股东网上可配售总量 5 一、刊行景象。 1、刊行种类:分手买卖的可转换公司[gōngsī]债券。 2、刊行总额。:105,000万元。 3、票面金额:100元/张。 4、刊行数目:105万手(1,050万张)。 5、刊行价钱:本次刊行的分手买卖可转债按面值刊行,每张面值人民[rénmín]币100元,所附的认股权证按比例向债券认购人派发。 6、债券限期:6年。 7、还本付息方法:每年付息一次,到期[dàoqī]一次还本,一期利钱随本金的兑付一起付出。 8、票面利率[lìlǜ]和付息日期:本次刊行的分手买卖可转债债券按票面金额计息,计息起始日为分手买卖可转债刊行日(即2008年1月28日)。票面利率[lìlǜ]询价区间为0.80%-1.30%。票面利率[lìlǜ]将由刊行人与保荐人(主承销商)按照簿记建档后果及网上、网下申购景象。在询价区间局限内协商。 本次刊行的分手买卖可转债债券初次付息日期为刊行日的次年当日。(即2009年1月28日),从此每年的该日(即1月28日)为昔时付息日。公司[gōngsī]在付息日后5个事情日内完成。付息事情。付息债权挂号日为每年付息日的前一买卖日。在付息债权挂号日当日。上证所收市后,挂号在册的中远航运分手买卖可转债债券持有[chíyǒu]有权得到昔时的中远航运分手买卖可转债债券利钱。 9、到期[dàoqī]日及兑付日期:本次刊行的分手买卖可转债的到期[dàoqī]日为2014年1月28日,兑付日期为到期[dàoqī]日2014年1月28日之后[zhīhòu]的5个事情日。 10、债券回售条款 本次刊行的分手买卖可转债召募资金以及所附认股权证因为持有[chíyǒu]人行权所召募的资金拟投资。项目标尝试。景象。若按照证监会划定属于。改变召募资金用途的,债券持有[chíyǒu]人有权将持有[chíyǒu]的债券或部门以面值加受骗期应计利钱的价钱向公司[gōngsī]回售债券。持有[chíyǒu]人在回售前提满意后,在公司[gōngsī]告示的回售申报期内举行回售,回售申报期内不尝试。回售的,不该再行使回售权。 11、认股权证景象。 (1)权证刊行数目:每手中远航运分手买卖可转债的认购人得到刊行人派发的49份认股权证。 6 (2)权证的存续期:自认股权证上市[shàngshì]之日起18个月。 (3)行权时代:认股权证存续期五个买卖日。 (4)行权比例:本次刊行所附认股权证的行权比例为2π1,即每2份认股权证代表[dàibiǎo]认购1股公司[gōngsī]刊行的股票的权力。 (5)行权价钱:代表[dàibiǎo]认购1股公司[gōngsī]刊行的A股股票权力的认股权证的行权价钱为人[wéirén]民币40.38元/股。 在认股权证存续期内,若中远航运股票除权、除息,将对本次权证的行权价钱、行权比例作响应调解。 (A)中远航运股票除权时,认股权证的行权价钱和行权比例划分[huáfēn]按公式[gōngshì]举行调解: 新行权价钱=原行权价钱 (中远航运股票除权日参考价/除权前一买卖日中远航运股票收盘价); 新行权比例=原行权比例 (除权前一买卖日中远航运股票收盘价/中远航运股票除权日参考价)。 (B)中远航运股票除息时,认股权证的行权比例稳固,行权价钱按公式[gōngshì]调解: 新行权价钱=原行权价钱 (中远航运股票除息日参考价/除息前一买卖日中远航运股票收盘价)。 12、资信评级景象。:按照中诚信证券评估公司[gōngsī]的评估后果,本次刊行的分手买卖可转债的资信评级为AAA。 13、担保[dānbǎo]事项[shìxiàng]:本次拟刊行的分手买卖可转债不提供担保[dānbǎo]。 14、本次刊行工具。: (1)向刊行人原股东优先[yōuxiān]配售:本刊行告示宣布。的股权挂号日收市后挂号在册的刊行人原股东。 (2)网下刊行:按照《中华[zhōnghuá]人民[rénmín]共和国[gònghéguó]证券投资。基金法》核准。设立的证券投资。基金和法令律例容许[yǔnxǔ]申购的法人,以及符律律例划定的投资。者。 (3)网上刊行:中华[zhōnghuá]人民[rénmín]共和国[gònghéguó]境内持有[chíyǒu]上证所股票账户的天然人、法人、证券投资。基金等(法令律例克制购置者除外)。 15、申购时间:网上、网下申购日即2008年1月28日。如遇突发变乱影响。本次刊行,则顺延至下一买卖日继承举行。 16、刊行方法: 7 本次刊行向原股东优先[yōuxiān]配售。原股东优先[yōuxiān]配售后的分手买卖可转债余额采用网下向机构投资。者利率[lìlǜ]询价配售与网上资金申购相连合的方法举行。 原股东可优先[yōuxiān]认购的数目上限为其在股权挂号日收市后挂号在册的“中远航运”股份数乘以0.96元,再按1,000元1手转换成手数。网上优先[yōuxiān]配售不足[bùzú]1手部门按准确算法取整,网下优先[yōuxiān]配售不足[bùzú]1手部门凭据四舍五入的原则取整。中远航运总股本为655,200,000股,按本次刊行优先[yōuxiān]配售比例谋略,原股东可优先[yōuxiān]认购628,992手,约占本次刊行总的59.90%。个中,售前提流畅股为295,680,444股,可优先[yōuxiān]认购283,853手,约占本次刊行总的27.03%;无穷售前提流畅股为359,519,556股,可优先[yōuxiān]认购345,139手,约占本次刊行总的32.87%。 原股东中无穷售前提流畅股股东的优先[yōuxiān]认购通过上海证券买卖所体系举行,申购代码[dàimǎ]为“704428”,申购简称为“中远配债”;原股东中售前提流畅股股东的优先[yōuxiān]认购在保荐人(主承销商)处举行。 原股东除可到场优先[yōuxiān]配售外,还可到场优先[yōuxiān]配售后余额的申购。 17、网上、网下比例劈头别离:本次刊行网上、网下预设的刊行数目比例为50%π50%。如得到超额认购,则除去公司[gōngsī]原股东优先[yōuxiān]认购部门的申购得到足额配售外,刊行人和保荐人(主承销商)将按照本次刊行投资。者的申购景象。,凭据网上中签率与网下配售比例趋于的原则对网上、网下预设刊行数目举行双向回拨。 18、承销方法:由承销团余额包销。 19、刊行时间及停牌部署: 日期 刊行部署 停牌部署 登载[kāndēng]召募说明书及召募说明书摘 上午[shàngwǔ]9π30-10π30T-2 要、刊行告示、网上路[shànglù]演告示 停牌,后来2008年1月24日 向机构投资。者路演推介 买卖T-1 网上路[shànglù]演;原股东优先[yōuxiān]配售股权登 买卖2008年1月25日 记日 登载[kāndēng]刊行提醒性告示,网上、网下T 申购日;网下申购定金缴款(申购 停牌2008年1月28日 定金到账截至时间为当日。下午17: 00时)T+1 网下申购定金验资 买卖2008年1月29日 8 网上申购验资;票面利率[lìlǜ];确T+2 定网上、网下刊行数目,谋略配售2008年1月30日 比率和中签率 网上申购摇号抽签;登载[kāndēng]订价与网 下刊行后果及网上中签率告示;退T+3 还未获配售的网下申购定金或网2008年1月31日 下申购投资。者按照配售后果补缴 余款(到账截至时间为T+3日下午 17:00时)T+4 登载[kāndēng]网上申购的摇号抽签后果公2008年2月1日 告;网上申购款解冻 日期为事情日。如遇突发变乱影响。刊行,保荐人(主承销商)将实舒示,修改[xiūgǎi]刊行日程。 20、本次刊行的中远航运分手买卖可转债(含债券及权证)不设持有[chíyǒu]限期制。 21、拟上市[shàngshì]地:上证所。 22、上市[shàngshì]时间:刊行人将在本次刊行竣过后尽快向上证所申请上市[shàngshì],上市[shàngshì]时间将另行告示。 二、原股东优先[yōuxiān]配售 (一)配售工具。 优先[yōuxiān]配售股权挂号日收市后在挂号公司[gōngsī]挂号在册的刊行人股东。 (二)配售数目 原股东可优先[yōuxiān]认购的数目上限为其在股权挂号日收市后挂号在册的“中远航运”股份数乘以0.96元,再按1,000元1手转换成手数。网上优先[yōuxiān]配售不足[bùzú]1手部门按准确算法取整,网下优先[yōuxiān]配售不足[bùzú]1手部门凭据四舍五入的原则取整。中远航运总股本为655,200,000股,按本次刊行优先[yōuxiān]配售比例谋略,原股东可优先[yōuxiān]认购628,992手,约占本次刊行总的59.90%。个中,售前提流畅股为295,680,444股,可优先[yōuxiān]认购283,853手,约占本次刊行总的27.03%;无穷售前提流畅股为359,519,556万股,可优先[yōuxiān]认购345,139手,约占本次刊行总的32.87%。 (三)日期 1、股权挂号日:2008年1月25日(T-1日)。 2、申购缴款日:2008年1月28日(T日)上证所买卖体系的买卖时间,即上午[shàngwǔ]9π30~11π30,下午13π00~15π00。如遇突发变乱影响。本次刊行,则顺延至下一买卖日继承举行。 9 (四)售前提流畅股股东的优先[yōuxiān]认购举措 售前提流畅股股东的优先[yōuxiān]配售通过网下申购的方法,在保荐人(主承销商)处举行。 (五)原无穷售前提流畅股股东优先[yōuxiān]认购举措 1、认购代码[dàimǎ]为“704428”,认购名称为“中远配债”。 2、认购1手中远配债的金额为1,000元,介入优先[yōuxiān]认购的每个账户最小认购单元为1手,高出1手必需是1手的整数倍。 3、每个证券账户只能申购一次,一经申报不能撤单,账户的多次申购除初次申购外,申购视作申购(证券投资。基金除外,但需切合法令律例划定)。介入申购的每个证券账户应按申购数目足额缴纳申购款。 4、若原无穷售前提流畅股股东优先[yōuxiān]认购部门的认购数目小于或即是其可优先[yōuxiān]认购总额。,则按着申购量获购中远航运分手买卖可转债;若原无穷售前提流畅股股东优先[yōuxiān]认购部门的申购数目超出其可优先[yōuxiān]认购总额。,该申购。 5、原无穷售前提流畅股股东的申购数目应遵照法令律例及证监会的划定执行。,并肩负响应的法令责任。 6、认购法式 1)投资。者可于股权挂号日清理后查对其证券账户所持有[chíyǒu]的“中远配债”数目,确认其可优先[yōuxiān]认购总量。 2)投资。者按照本身的认购量于认购前存入足额的认购资金。 3)投资。者劈面委托。时,填写好认购委托。单的各项内容[nèiróng],持本人身份证或法人营业执照、证券账户卡和资金账户卡(确认资金存款。额必需大于或即是认购所需的款子)到认购者开户的与上证所联网的证券买卖网点,打点委托。手续。。柜台经办职员检修投资。者交付的各项根据,复核无误后方可接管。委托。。 4)投资。者通过电话委托。或委托。方法委托。的,应按各证券买卖网点划定打点委托。手续。。 (六)原股东介入网上、网下申购举措 原股东除可到场优先[yōuxiān]认购外,还可到场优先[yōuxiān]配售后部门中远航运分手买卖可转债的申购,申购举措请拜见本刊行告示的“三、网上向民众投资。者发售”或“四、网下向机构投资。者利率[lìlǜ]询价配售”。 三、网上向民众投资。者发售 10 (一)刊行工具。 在上证所开立证券账户的天然人、法人、证券投资。基金以及符律律例划定的投资。者(法令律例克制购置者除外)。 原股东除到场优先[yōuxiān]配售外,还可作为[zuòwéi]民众投资。者到场优先[yōuxiān]配售后部门分手买卖可转债的网上申购。 (二)刊行数目 本次刊行网上刊行预设的刊行数目为52,500万元(即52.5万手,含原无穷售前提流畅股股东优先[yōuxiān]认购部门)。刊行人和保荐人(主承销商)将按照原股东优先[yōuxiān]认购后的余额和网上、网下申购景象。,凭据网上中签率和网下配售比例趋于的原则的网上和网下刊行数目。 (三)申购时间 2008年1月28日(T日)上证所买卖体系的买卖时间,即上午[shàngwǔ]9π30~11π30,下午13π00~15π00,如遇突发变乱影响。本次刊行,则顺延至下一买卖日继承举行。 (四)刊行方法 介入网上刊行的投资。者应于网上申购日(2008年1月28日,T日)的买卖时间即上午[shàngwǔ]9π30~11π30,下午13π00~15π00,通过与上证所联网的证券营业网点,以的刊行价钱和切合要求的申购数目举行申购委托。。 按照上证所买卖体系提供的申购总量和申购户数,申购者及其可认购的中远航运分手买卖可转债手数,的方式为: 1、当申购总量小于的网上刊行数目时,投资。者凭据其申购量认购中远航运分手买卖可转债。认购不足[bùzú]部门由承销团包销。 2、当申购总量即是的网上刊行数目时,投资。者凭据其申购量认购中远航运分手买卖可转债。 3、当申购总量大于的网上刊行数目时,上证所买卖体系主机[zhǔjī]按1手(10张,1,000元)一个申购号,并按排号,尔后通过摇号抽签中签号码,每一此中[qízhōng]签号码认购1手中远分手买卖可转债。 (五)申购举措 1、申购代码[dàimǎ]为“733428”,申购简称为“中远发债”。 2、申购价钱为100元/张。 3、每个证券账户的最低申购数目为1手(10张,1,000元),高出1手必需 11是1手的整数倍。每个账户申购数目上限为52.5万手(525万张,52,500万元),超出部门为[fēnwéi]申购。投资。者的申购和持分手买卖可转债数目应遵照法令律例及证监会的划定执行。,并肩负响应的法令责任。 4、每个证券账户只能申购一次,一经申报不能撤单。账户多次申购除初次申购外,申购(证券投资。基金除外,但需切合法令律例划定)。 5、介入申购的每个证券账户应按申购数目缴纳足额申购款。 (六)网上申购法式 1、打点开户挂号及买卖 凡介入本次网上申购的投资。者,申购时必需持有[chíyǒu]上证所证券账户并打点买卖。尚未打点开户挂号手续。的投资。者,必需在网上申购日2008年1月28日(T日)之前[zhīqián]开立上证所证券账户及打点买卖。 2、存入足额申购款 已开立资金账户但没有存入足额资金的申购者,需在网上申购日2008年1月28日(T日)之前[zhīqián](含当日。)存入全额申购款。尚未开立资金账户的申购者,必需在网上申购日2008年1月28日(T日)之前[zhīqián](含当日。)在与上证所联网的证券买卖网点开设。资金账户,并按照申购价钱和申购量存入足额申购款。 3、申购手续。 申购手续。与在二级市场。上买入上证所上市[shàngshì]股票的方法沟通。 1)劈面委托。:介入网上申购的投资。者应负责填写“代理买入证券委托。单”,委托。单上的各项内容[nèiróng],尤其是证券账户、申购价钱和申购数目,必需填写清晰,不得涂改,并确认其资金账户存款。数额必需大于或即是申购证券所需的款子。 介入网上申购的投资。者持填好的“代理买入证券委托。单”、本人身份证或法人的营业执照、证券账户卡和资金账户到与上证所联网的证券买卖网点,在其买卖柜台打点委托。手续。。柜台经办职员收到投资。者交付的各项根据后,复核各项内容[nèiróng]无误,并查有的资金后,即可接管。委托。买入。 2)电话委托。或委托。方法:投资。者应按各证券买卖网点划定打点委托。手续。。 3)投资。者的委托。一经接管。,不得撤单。证券账户不得在几个证券买卖网点多次申购。 (七)订价及发售 1、申购 12 2008年1月29日(T+1日),各证券谋划机构将申购款划至其在挂号公司[gōngsī]开立的清理付金账户内。确因银行结算制度[zhìdù]而造成申购款不能入账,须在T+1日提供银行划款根据,并确保T+2日上午[shàngwǔ]管帐[kuàijì]师事务[shìwù]所验资前申购款入账。 2008年1月30日(T+2日),由保荐人(主承销商)挂号公司[gōngsī]及管帐[kuàijì]师事务[shìwù]所对申购款的到账景象。举行核查,并由该事务[shìwù]所出具[chūjù]验资告诉。上证所和挂号公司[gōngsī]以申购资金的到账资金(包罗按划定提供已划款根据部门)确认申购,按每1,000元配一个申购号,对全部申购定时间持续配号,配号不中断,直到一笔申购,并将配号后果传到各证券买卖网点。凡资金不实的申购视为申购,将不予配号。 2、宣布。刊行景象。 2008年1月31日(T+3日),保荐人(主承销商)将在《证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上告示刊行后果,内容[nèiróng]包罗本次网上、网下刊行的数目、公司[gōngsī]原股东优先[yōuxiān]认购的数目、网上中签率及网下刊行后果等景象。。 3、摇号与抽签 当申购总量大于本次网上刊行数目时,采用摇号抽签方法刊行后果。2008年1月31日(T+3日),在公证部分公证下,由保荐人(主承销商)和刊行人按照中签率,配合组织摇号抽签。 4、确认认购数目 摇号中签后果于2008年2月1日(T+4日)在《证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上宣布。。投资。者按照中签号码确认本次中远航运分手买卖可转债的认购数目,每一中签号码认购1手(10张,1,000元)。 (八)清理与交割 本次刊行的网上刊行部门按下述法式打点清理与交割手续。: 1、申购竣过后的个事情日2008年1月29日(T+1日)至第四个事情日2008年2月1日(T+4日),挂号公司[gōngsī]对经管帐[kuàijì]师事务[shìwù]所验资确认的到账资金举行冻结。所冻结的资金发生的利钱,归证券投资。者呵护基金全部。 2、申购竣过后的第三个事情日2008年1月31日(T+3日)发售证券,挂号公司[gōngsī]按照上证所电脑主机[zhǔjī]传送[chuánsòng]的网上刊行配售后果举行清理交割和股东挂号,并由上证所将发售后果发给各证券买卖网点。 3、申购竣过后的第四个事情日2008年2月1日(T+4日),挂号公司[gōngsī]对未 13获配售的申购款予以[yǔyǐ]解冻,并向各证券买卖网点返还未获配售部门的申购款;将已获配售的申购款划入保荐人(主承销商)在挂号公司[gōngsī]开立的清理付金账户。保荐人(主承销商)在收到挂号公司[gōngsī]划转的申购款后,将与网下申购款归并,并凭据保荐协议的划定将扣除。承销用度的申购款划入刊行人的银行账户。 4、本次网上刊行分手买卖可转债的债权挂号由挂号公司[gōngsī]按照上证所电脑主机[zhǔjī]传送[chuánsòng]的网上刊行、配售后果举行。 四、网下向机构投资。者利率[lìlǜ]询价配售 (一)刊行工具。 本次网下刊行工具。为机构投资。者。机构投资。者是指依据[yījù]《证券投资。基金治理举措》核准。设立的证券投资。基金以及在中华[zhōnghuá]人民[rénmín]共和国[gònghéguó]挂号注册、切合证监会划定的投资。资格、依法有权购置本次刊行的分手买卖可转债的法人以及符律律例划定的投资。者。机构投资。者的申购资金来历必需切合国度划定。 (二)刊行数目 本次刊行网下预设的刊行数目为52.5万手(525万张,52,500万元)。刊行人和保荐人(主承销商)将按照原股东优先[yōuxiān]认购后的余额和网上、网下申购景象。,凭据网上中签率和网下配售比例趋于的原则的网上和网下刊行数目。 (三)刊行及配售方法 机构投资。者在2008年1月28日(T日)按照本告示宣布。的利率[lìlǜ]簿记区间及申购数目举行申购。保荐人(主承销商)按照所收到的申购订单、投资。者资料及申购定金的景象。,举行簿记建档,合规订单的数目。 刊行人和保荐人(主承销商)归并思量网下簿记建档及网上申购景象。,本次刊行债券的票面利率[lìlǜ],划分[huáfēn]网上和网下的刊行数目。 票面利率[lìlǜ]与网下刊行数目后,保荐人(主承销商)凭据如下原则对全部订单举行配售(订单指在刊行利率[lìlǜ](含刊行利率[lìlǜ])仍有申购金额的合规订单)。 1、网下申购总量小于或即是的网下刊行数目,全部申购均按其申购量得到足额发售; 2、网下申购总量大于的网下刊行数目(即泛起了超额申购的 14景象。)时,保荐人(主承销商)谋略网下配售比例(配售比例=的网下刊行数目/网下申购总量),每一申购订单将按照该订单的申购金额与网下配售比例之积得到配售。配售量按1手(10张,1,000元)取整。 (四)申购举措 1、介入网下申购的机构投资。者的最低申购数目为100万元(含100万元),高出100万元(1,000手)的必需是100万元(1,000手)的整数倍。每个投资。者的申购数目上限为52.5万手(525万张,52,500万元)。介入本次申购的机构投资。者应遵守法令律例的划定并肩负法令责任。证券投资。基金及基金治理公司[gōngsī]申购并持有[chíyǒu]中远航运分手买卖可转债应按法令律例及证监会的划定执行。,并肩负响应的法令责任。 2、拟介入网下申购的投资。者应按本方案的要求,填写《中远航运股份公司[gōngsī]分手买卖的可转换公司[gōngsī]债券网下申购表》(格局附件一),并准资料。 3、每一介入网下申购的机构投资。者应足额缴纳定金,定金数目为其最大申购金额的20%。 (五)申购法式 1、打点开户手续。 凡申购本次债券的投资。者,申购时必需持有[chíyǒu]上证所的证券账户。尚未开户挂号的投资。者,必需在网下申购日(T日)前开户手续。。 2、填制申购订单 拟介入网下申购的投资。者应从刊行告示中所列示的网站下载[xiàzài]申购订单,并按要求填写。 填写申购订单时应留神: 1)应在刊行告示所的利率[lìlǜ]区间局限内填写申购利率[lìlǜ]; 2)每一份申购订单最多可填写5个申购利率[lìlǜ]; 3)填写申购利率[lìlǜ]时准确到0.01%; 4)申购利率[lìlǜ]应由低到高、按填写; 5)每个申购利率[lìlǜ]上的申购总金额不得少于100万元(含100万元),并为100万元(1,000手)的整数倍; 6)每一申购利率[lìlǜ]的申购总金额,是当的票面利率[lìlǜ]不低于该申购利率[lìlǜ]时,投资。者的最大投资。需求; 15 3、申购 介入网下申购的机构投资。者通过向保荐人(主承销商)传真[chuánzhēn]网下申购订单举行申购,以方法传送[chuánsòng]、送达一概,传真[chuánzhēn]号码为:020-87554983、87555792、87554975、87551644。 每一投资。者在网下申购时代内只能提出一份网下申购订单。如投资。者提出两份(含两份)网下申购订单,则以最先达到[dàodá]保荐人(主承销商)配置的簿记建档体系的申购订单为合规申购订单,的申购订单均被视为不合规申购订单。 投资。者须于2008年1月28日(T日)15:00前将文件传真[chuánzhēn]至保荐人(主承销商)处: 1)《中远航运股份公司[gōngsī]分手买卖的可转换公司[gōngsī]债券网下申购表》 2)法人代表[dàibiǎo]授权。委托。书(代表[dàibiǎo]人本人签章的无须提供) 3)法人营业执照复印件 4)上海A股证券账户卡复印件 5)经办人身份证复印件 6)缴纳申购资金的划款根据复印件(请务必注明申购机构名称) 投资。者填写的申购订单连同划款根据一旦传真[chuánzhēn]至保荐人(主承销商)处,即被视为向保荐人(主承销商)发出的申购要约,具有[jùyǒu]法令效力,不得撤回。 4、缴纳定金 介入网下申购的投资。者必需缴纳于其最大申购金额的20%作为[zuòwéi]申购定金。 介入网下申购的机构投资。者必需在网下申购日2008年1月28日(T日)15π00时前向保荐人(主承销商)账户划出申购定金,并于当日。15π00时前向保荐人(主承销商)传真[chuánzhēn]划款根据复印件。投资。者须确保申购定金于2008年1月28日(T日)17:00时前汇至保荐人(主承销商)账户。未按划定缴纳定金或缴纳的定金不足[bùzú]均为申购。 保荐人(主承销商)账户为:户名:广发证券股份公司[gōngsī]开户行:工行广州市支行账号:3602000129200191192单子互换号:0012-001-7 16人行体系互换号:102581000013联行行号:25873005银行查询电话020-83322217 020-83370098(接洽人:黄滨) 5、申购款的补缴或定金的退还 1)2008年1月31日(T+3日),保荐人(主承销商)将在《证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上登载[kāndēng]《订价与网下刊行后果及网上中签率告示》,内容[nèiróng]包罗网下申购景象。、得到配售的网下投资。者名单及其获配售数目、应退还的申购定金、获配售投资。者缴款(若定金不足[bùzú]以缴付申购款)的时间等。告示一经刊出,即视同已向介入网下申购的机构投资。者送达获配售及缴款的通知,获配售的机构投资。者应按要求补缴申购款。 2)投资。者缴纳的申购定金将被抵作申购款。若定金不足[bùzú]以缴付申购款,则得到配售的机构投资。者须在2008年1月31日(T+3日)17π00从前(指资金到账时间),将其应补缴的申购款划至主承销商的银行账户(同缴付申购定金账户),在划款时应注明机构投资。者名称和“中远转债款”字样,向主承销商传真[chuánzhēn]划款根据。若得到配售的机构投资。者未能在2008年1月31日(T+3日)17π00之前[zhīqián]补足申购款,其配售资格将被撤销,其所缴纳的定金将不予退还,归主承销商全部,其所放弃部门的债券将由主承销商包销。 3)所冻结的资金发生的利钱,归证券投资。者呵护基金全部。 4)深圳市鹏城管帐[kuàijì]师事务[shìwù]全部限公司[gōngsī]将于2008年1月29日(T+1日)对机构投资。者网下申购定金,2008年2月1日(T+4日)对机构投资。者补缴申购款(如有)的到账景象。举行审验,并出具[chūjù]验资告诉。 5)广东广和状师事务[shìwù]所将对本次网下刊行配售进程举行见证,并出具[chūjù]见证意见。。 (六)清理交割 1、保荐人(主承销商)按照网下投资。者的申购后果,凭据挂号公司[gōngsī]的划定举行响应的债券挂号; 2、保荐人(主承销商)依据[yījù]承销协议将网下认购款与网上申购资金汇总,凭据承销协议扣除。承销用度后划入刊行人的银行账户。 (七)机构投资。者除介入网下申购外还介入网上资金申购。申购举措请拜见本刊行告示的“三、网上向民众投资。者发售” 17 五、网上路[shànglù]演部署 为使投资。者更具体地了解本次刊行和刊行人的景象。,2008年1月25日(T-1日)下午1π30~3π30时本公司[gōngsī]拟就本次刊行在证券报中证网(httpπ//www.cs.com.cn)路演举行网上路[shànglù]演。 六、刊行用度 本次刊行不向投资。者收取佣金、过户费、等用度。 七、刊行人和保荐人(主承销商) 刊行人:中远航运股份公司[gōngsī] 注册地点:广东省广州市保税区东江大道。282号康胜大厦。 办公[bàngōng]地点:广东省广州市五羊新城江月路颐景轩2-3楼 代表[dàibiǎo]人:许立荣 接洽人:薛俊东、董宇航 电话:(020)62621399 传真[chuánzhēn]:(020)62621388 保荐人(主承销商):广发证券股份公司[gōngsī] 注册地点:广东省珠海市吉大海。滨南路光大商业26楼2611室 办公[bàngōng]地点:广东省广州市天河北路183号大城市广场。19、42楼 代表[dàibiǎo]人:王志伟 保荐代表[dàibiǎo]人:李建勇、周伟 项目主办[zhǔbàn]人:刘丽平 项目构成员。:方红、黄海宁、胡金泉、林焕伟、余仲伦、林斌彦 接洽人:陈艺红、顾少波 电话:(020)87555888转683、669 传真[chuánzhēn]:(020)87555850 刊行人:中远航运股份公司[gōngsī]保荐人(主承销商):广发证券股份公司[gōngsī] 二○○八年一月[yīyuè]二十四日 附件一:中远航运股份公司[gōngsī]分手买卖的可转换公司[gōngsī]债券网下申购表声明:填表前请具体阅读刊行告示及填表说明。本表一经投资。申请人完备填写,且由其代表[dàibiǎo]人签字及加盖单元公章后送达刊行人,即组成投资。申请人发出的、对投资。申请人具有[jùyǒu]法令束缚力的要约。 信息[xìnxī]机构名称代表[dàibiǎo]人 企业[qǐyè]营业执照注册号经办人姓名。 经办人身份证号接洽电话(O) 移动电话(M)传真[chuánzhēn](FX) 托管席位号(上海)证券账户名称(上海) 证券账户号码(上海) 申购信息[xìnxī] 票面利率[lìlǜ](%) 申购金额(万元)利率[lìlǜ]由低到高填写,每一申购利率[lìlǜ]的申购金额,是当的票面利率[lìlǜ]不低于该申购利率[lìlǜ]时,投资。者的最大投资。需求注:1、最多可填写5档票面利率[lìlǜ]及的申购金额;2、最低申购金额为100万元 退款银行信息[xìnxī](必需与来款银行帐户。)退款银行名称退款账户名退款账户号汇入行地点请将此表填妥后于2008年1月28日(T日)15:00时前将本表连同附件一并传真[chuánzhēn]至保荐人处:1、法人代表[dàibiǎo]授权。委托。书(代表[dàibiǎo]人本人签章的无须提供)2、法人营业执照复印件3、上海A股证券账户卡复印件4、经办人身份证复印件5、缴纳申购资金的划款根据复印件(请务必注明申购机构名称)申购人在此许可:1、申购人填写内容[nèiróng]、、完备;2、本次申购款来历切合法令、律例以及证监会的划定。代表[dàibiǎo]人(或授权。委托。人)签字:(单元盖印)2008年 月 日 申购传真[chuánzhēn]:020-87554983、87555792、87554975、87551644 咨询电话:020-87554771、87551554 20 填表说明:(内容[nèiróng]不消传真[chuánzhēn]) 1、该表可从下载[xiàzài]。为起见,发起投资。者另行打印。此表。 2、介入本次刊行网下刊行的机构投资。者应负责填写网下申购表。 3、营业执照注册号填写:法人填写其营业执照中的注册号;证券投资。基金填写“基金名称前两字”+“证基”+“证监意设立证券投资。基金的批文号”;天下。保障[bǎozhàng]基金填写“天下。社保基金”+“投资。号码”;企业[qǐyè]年金基金填写“企业[qǐyè]年金基金羁系机构出具[chūjù]的企业[qǐyè]年金打算确认函中的挂号号”。 4、票面利率[lìlǜ]和申购金额的限定划定,请参阅刊行告示内容[nèiróng]。 5、申购票面利率[lìlǜ]和申购金额填写示例(声明:每一申购利率[lìlǜ]的申购金额,是当的票面利率[lìlǜ]不低于该申购利率[lìlǜ]时,投资。者的最大投资。需求。本示例数据为虚设,不含示意,请投资。者按照本身的鉴定填写)。 本次网下刊行债券票面利率[lìlǜ]的询价区间为0.80%-1.30%。投资。者拟在差异。票面利率[lìlǜ]划分[huáfēn]申购差其余金额,其可做出如下填写: 票面利率[lìlǜ](%) 申购金额(万元) 0.80% 100 0.90% 200 1.00% 500 1.10% 600 1.20% 900 1.30% 1000报价。的寄义如下:◆当的票面利率[lìlǜ]即是1.30%时,申购金额为1000万元;◆当的票面利率[lìlǜ]低于1.30%,但高于或即是1.20%时,申购金额为900万元;◆当的票面利率[lìlǜ]低于1.20%,但高于或即是1.10%时,申购金额为600万元;◆当的票面利率[lìlǜ]低于1.10%,但高于或即是1.00%时,申购金额为500万元;◆当的票面利率[lìlǜ]低于1.00%,但高于或即是0.90%时,申购金额为200万元;◆当的票面利率[lìlǜ]低于0.90%,但高于或即是0.80%时,申购金额为100万元。 21 6、网下申购的机构投资。者应尽早部署汇款,以包管[bǎozhèng]申购款在2008年1月28日(T日)17π00时之前[zhīqián](之后[zhīhòu]达到[dàodá]为申购)汇至保荐人(主承销商)银行账户;资金不实的申购为申购。 7、网下申购的机构投资。者在打点付款[fùkuǎn]时,请务必在汇款用途中注明机构投资。者名称和“中远转债款”。保荐人(主承销商)提示:汇款用途中的机构投资。者名称是主承销商认定申购款归属的依据[yījù],请务必完备、地填写。 8、网下申购的机构投资。者请将此表填妥并加盖单元公章后于2008年1月28日(T日)15π00时前连同(1)法人营业执照复印件、(2)上海A股证券账户卡复印件、(3)代表[dàibiǎo]人授权。委托。书(代表[dàibiǎo]人本人签章的无须提供)、(4)经办人身份证复印件、(5)缴纳申购资金的划款根据复印件(请务必注明申购机构名称)传真[chuánzhēn]至保荐人(主承销商)处。申购表及(1)至(4)项必需加盖单元公章。为包管[bǎozhèng]文件的完备性,请在每一页传真[chuánzhēn]上写明“全称”、“页码、总页数”和“经办人、电话”。 9、网下申购的机构投资。者须通过传真[chuánzhēn]号码以传真[chuánzhēn]方法介入本次网下申购,以方法传送[chuánsòng]、送达一概。并请于传真[chuánzhēn]后10分钟内致电主承销商予以[yǔyǐ]确认。 申购传真[chuánzhēn]:020-87554983、87555792、87554975、87551644 咨询电话:020-87554771、87551554 接洽人: 宋莉、于娟 10、网下申购的机构投资。者须在2008年1月30日(T+2日)前将申购表及申购资料原件寄往主承销商地址: 广州市天河北路183号大城市广场。19楼广发证券机构客户。部 宋莉(收) 邮编:510075

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